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成功事例

【祝】大浦さんのDC成功事例報告です【不動産業のケース】

大浦さんから、DC導入成功の経緯をご報告いただきましたので紹介します。

都道府県    :福岡県

業種      :不動産業

従業員数    :4

導入の経緯   :生損保の既契約者で6年ほどのお付合いで、役員2名(社員1名パート1名は厚生年金被保険者ではない)。IFAとして活動を始めたことで役員の奥様からの積立投資相談から派生し、選択制DCの話題提供。役員2名とも体況的生保の追加は難しい中、退職金の準備を検討していたため、概要のみで即決。

導入が決まったポイント:役員2名のみの加入なので法人としてはコスト割れなるが、個人法人一体で見たときメリットが生まれることを伝えられた点。人間関係が大きいかもしれません。

その他コメント :あまり細かい話を聞いてくれない方々なので、概ね15分程度のプレゼンでメリットがあることを理解してもらえた。社長からは、知り合いの社長繋げますねとおっしゃっていただき、選択制DCは経営者の紹介が出やすいと感じた。

DCを広げて将来お金で困る人を減らして、明るい社会を作りましょう!

 

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